Beratungstermin-Buchung
Ermöglichen Sie Kunden, Termine mit Finanzberatern direkt ?ber WhatsApp zu buchen.

Die Herausforderung
Termine telefonisch zu koordinieren kostet Zeit für Kunden und Verwaltungspersonal.
So funktioniert es auf WhatsApp
- Anfrage
- Der Kunde fragt einen Termin mit Bedürfnissen und Präferenzen an.
- Verfügbarkeit
- Das System zeigt die Verfügbarkeit des passenden Beraters.
- Bestätigung
- Der Kunde bestätigt die Zeit und erhält eine automatische Erinnerung.
- Erinnerung
- Versand von Erinnerung 24h und 1h vor dem Termin.
Beispielgespräch
Geschäftsauswirkung
Anpassungsoptionen
Passen Sie diese Lösung an Ihre Organisation an:
- Anlageberatung
- Finanzplanung
- Hypotheken und Darlehen
- Versicherungen
- Zusätzliche Altersvorsorge
- Vermögensverwaltung
Bereit, Termine zu vereinfachen?
Automatisieren Sie die 24/7-Buchung.
